В распоряжении «Ъ» оказались первые результаты оценки уровня просроченной задолженности по розничным займам, выданным гражданам микрофинансовыми организациями (МФО). Усредненно по разным типам займов просрочка варьируется от 19% до 43% от всех выданных займов. Это означает, что по наиболее рискованным продуктам просрочка еще выше. Насколько тревожные это цифры, покажет время — для оценки ситуации нужны данные по просрочке в динамике: БКИ их пока не накопили.
Бюро кредитных историй (БКИ) представили первые репрезентативные данные по просроченным займам МФО. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 января в просрочке от одного дня находилось порядка 19% (или 260,3 тыс. шт.) всех займов МФО, информация о которых была передана в это бюро. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля просроченных займов, выданных МФО, которые сотрудничают с этим бюро, составляет 43% (просрочено 172 тыс. займов), по оценкам «Эквифакс Кредит Сервисиз» — около 30% (число плохих займов там не раскрывают).
Столь заметные расхождения БКИ в оценках уровней просрочки по займам, выданным МФО, объясняются тем, что они собирают сведения от разных МФО с разной спецификой бизнеса. Те МФО, что выдают наиболее рискованные займы до зарплаты (короткие, небольшие и дорогие), демонстрируют больший уровень просрочки, чем те, которые специализируются на менее рискованных займах гражданам на покупку потребительских товаров. «Больше половины записей о займах МФО у нас приходится на короткие займы — от одного до 30 дней. Просрочка в этом сегменте традиционно выше, чем в других, на 15-20%»,— говорит заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников. У НБКИ, которое единственное дает разбивку по сегментам займов, уровень просрочки в сегменте займов до зарплаты — 24%, в сегменте займов на покупку товаров — 11,79%. При этом более низкий, чем по данным других БКИ совокупный уровень просрочки, раскрытый НБКИ, объясняется примерно равным соотношением записей о тех и других типах займов.
Данные трех бюро показывают, что уровень просрочки в сегменте займов до зарплаты может быть выше среднего, указывают участники рынка. И даже «средняя температура по больнице» показывает, что бизнес по микрофинансированию существенно более рискованный, чем банковский. По данным НБКИ, которое произвело соответствующий подсчет и для банковских кредитов наличными (наиболее схожий с займами МФО продукт), в просрочке от одного дня находится порядка 12,3% (6,8 млн кредитов из всех тех, информация о которых передана банками в это бюро). По данным ОКБ — 17,34% (6 млн кредитов). Этот же показатель у «Эквифакс Кредит Сервисиз» составляет 16,9% (данные по количеству просроченных от одного дня банковских кредитов в бюро не раскрывают).
Участники рынка разошлись во мнениях, насколько критична для МФО доля плохих займов 30-40%. «Для многих компаний, работающих в секторе займов до зарплаты, не будет критичной даже просрочка (от одного дня) до 70%, так как большая часть такой просрочки носит технический характер и не приводит к дефолту заемщика. Кроме того, риск невозврата уже заложен в процентную ставку»,— указывает гендиректор СРО НП МИР Андрей Паранич. «Это при прочих равных, но ситуацию заметно ухудшает общая непростая ситуация в экономике: доходы населения перестали расти, а во многих регионах падают»,— указывает заместитель гендиректора по развитию бизнеса МФО «Мигкредит» Динара Юнусова. Нетехническую просрочку — от 90 дней — у МФО в целом по рынку она оценивает на уровне 25% на текущий момент и прогнозирует ее увеличение до 30-35%.
Уровень просрочки на конкретную дату не самый очевидный показатель, возражает главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов: «Реальная ситуация зависит, во-первых, от того, насколько часто МФО продает портфель долгов коллекторам, а также от темпов его роста». Поэтому оценивать ситуацию надо в динамике, резюмирует он. Впрочем, репрезентативных данных по динамике уровня просрочки по займам МФО у БКИ пока нет. Зато возможности МФО по расчистке портфеля с помощью коллекторов ограничены — последние не готовы покупать у МФО портфели по предлагаемым для них ценам, говорит гендиректор коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александр Федоров.