В материалах «ЮТэйр-Финанс» сообщается, что владельцы облигаций приняли предложение о реструктуризации, предусматривающее выплату 15% отступных.
Общее собрание владельцев облигаций «ЮТэйр-Финанс» (SPV-компания находящейся в сложном финансовом положении авиакомпании «ЮТэйр») приняло предложение о реструктуризации облигаций, предусматривающее выплату 15% отступных, говорится в материалах компании.
Было принято решение «о согласии на заключение представителем владельцев облигаций от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного».
Источник РИА Новости близкий к переговорам с владельцами облигаций отметил, что речь идет о 15% отступных. «Кредиторы поверили менеджменту, который оперативно начал реализацию программы по повышению эффективности работы перевозчика, достигнутые производственные и финансовые показатели демонстрируют реалистичность ранее заявленных планов по выводу компании из кризиса», — отметил источник. Официальный представитель «ЮТэйр» не стал комментировать сообщение.
В конце июля «ЮТэйр-Финанс» подготовила для держателей бондов индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигационным займам серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. По одному из планов предполагалось 15% от номинала выплатить деньгами, 25% — новыми семилетними облигациями, 60% — новыми двенадцатилетними облигациями, 100% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона — новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении 40 на 60.
По 7,5% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через 4,5, 5, 5,5 и 6 лет, 20% — через 6,5 лет, 50% — через 7 лет. Ставка по бондам с полугодовыми платежами в 1-2 годы составит 8,25% годовых, 3-4 годы — 9%, 5-7 годы — 10%.
Общая сумма задолженности «ЮТэйр» перед кредиторами, по ее собственным данным, на середину декабря 2014 года составляла 167 миллиардов рублей. В апреле акционеры авиакомпании утвердили ряд сделок по привлечению кредитов, выпуску облигаций и векселей на 102,1 миллиарда рублей, а также одобрили увеличение уставного капитала на 3,125 миллиарда рублей.
