Совет директоров Связного Банка на заседании в пятницу в форме заочного голосования утвердил окончательные параметры реструктуризации облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер 40101961B от 17 февраля 2012 года), срок обращения которых, согласно изначальным условиям выпуска, истекает в августе этого года. Изменения в условиях выпуска, которые будет предложено принять держателям бумаг, опубликованы на сайте банка во вторник.
Напомним, выпуск трехлетних облигаций серии 01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Срок погашения бумаг — 6 августа 2015-го. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.
Ранее в июне банк сообщил, что в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа серии 01 владельцам облигаций планируется направить предложение о реструктуризации (изменении параметров выпуска), которая позволит банку не допустить дефолта и исполнить все свои обязательства перед инвесторами.
Уточним, что утвержденные советом директоров параметры реструктуризации отличаются от предварительного варианта, представленного Связным Банком в начале месяца, в части ставки купона (теперь предлагается более высокая) и схемы погашения номинала облигаций.
В окончательном варианте срок обращения облигаций продлевается на три года. Купонные выплаты будут квартальными, они привязаны к ключевой ставке ЦБ: ставка купона рассчитывается как ключевая ставка плюс 3 процентных пункта. Предусмотрена амортизационная схема погашения номинальной стоимости облигаций: по 20% общего объема задолженности 6 августа текущего года, 4 августа следующего и 3 августа 2017-го, оставшиеся 40% — 2 августа 2018 года.
В случае санации Связного Банка заем будет погашен досрочно по схеме, зависящей от даты принятия Центробанком такого решения. Если санацию объявят до 5 июля 2016 года включительно, то по 40% от объема выпуска (это та часть займа, которая останется непогашенной к тому моменту) будет выплачено 4 августа 2016 года и 3 августа 2017-го, а если после 5 июля 2016-го, но не позднее 4 июля 2017-го включительно, то 60% займа будет погашено в начале августа 2017-го.
Ранее стало известно, что Связной Банк может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит». На на днях сообщалось о намерении последнего направить на согласование в Федеральную антимонопольную службу документы на приобретение Связного Банка.
Утвержденные изменения в эмиссионные документы будут направлены владельцам облигаций вместе с комплектом документов к проведению общего собрания владельцев облигаций, говорится в сегодняшнем сообщении Связного Банка.
Согласно материалам банка, его совет директоров утвердил датой, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, 30 июня. Дата общего собрания владельцев облигаций (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 10 июля 2015 года.