В 2022 году микрофинансовые организации (МФО) выдали на 22% больше займов, чем годом ранее. За снижением выдач в первом и втором кварталах последовала реализация отложенного спроса. Объем выданных в третьем квартале займов увеличился на 25%. Об этом говорится в докладе Центрального банка (ЦБ) РФ об основных тенденциях микрофинансового рынка.
Трудности с обслуживанием долга
По данным ЦБ, в течение 2022 года портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год 11% (для сравнения за 2021 год — 32%). При этом качество обслуживания долга ухудшилось, о чем свидетельствует как высокое значение показателя NPL 90+, так и значительный объем проданной задолженности. В 2022 году цессия составила 57,6 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в 2021.
Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павел Волков считает, что у ухудшения качества обслуживания долга были объективные причины. Так, в начале года повлияли санкции, которые оказали большое влияние на макроэкономику в стране.
«Рынку ничего не оставалось, как только подстраиваться под новые условия, и уже во второй половине года наблюдалось улучшение основных финансовых показателей. Это стало возможным, в том числе, из-за отмены с 1 октября 2022 года полугодового моратория на банкротство, которое благоприятно отразилось на банках, микрокредитных компаниях и коллекторских агентствах», — рассказал собеседник.
Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков также разделяет мнение, что выплачивать долги россиянам в 2022 году стало труднее из-за экономической обстановки в стране.
«Реальные доходы населения упали минимум на 1% к 2021 году, по данным Росстата, в то время как жизнь подорожала. Цены выросли на 12% к 2021 году, по данным Росстата. Кроме того, процедуру банкротства для физических лиц значительно упростили — и заемщики стали менее ответственно подходить к возврату займа», — сообщил эксперт.
По словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, прогнозируя подобное развитие событий, некоторые финансовые учреждения усилили требования к заемщикам ровно год назад, кредитуя лишь наиболее надежных из них. Такие кредиторы сдерживали выдачи заемных средств, но по итогам года получили значительное улучшение качества портфеля и снижение доли просроченной задолженности до минимальных значений.
Уход в онлайн
В докладе Центробанка подчеркивается, что портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%. Онлайн-сегмент является достаточно конкурентным и характеризуется более высокой концентрацией — на конец 2022 года около 80% онлайн-портфеля рынка приходилось на 25 компаний.
«Многие компании, которые раньше работали и офлайн, и онлайн, начали сворачивать свои физические офисы еще в пандемию. Офисная модель стала очевидно нерентабельной в условиях ковидных ограничений. Спецоперация и вызванный ею кризис, а также новые регуляторные ограничения для отрасли МФО только усилили тенденцию перехода в онлайн», — сказал Андрей Петков.
Кроме того, по его мнению, свою роль также сыграли особенности продукта. Оказавшись в кризисных условиях, многие МФО изменили риск-модель. Они увеличили в портфеле долю недорогих коротких займов (до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней). Займы до зарплаты проще окупаются и по ним меньше вероятность невозврата, чем по более дорогим займам на долгие сроки. Выдавать короткие займы онлайн — удобнее, быстрее и дешевле, чем офлайн.
Тенденция на укрупнение
В ЦБ добавили, что основой рынка МФО постепенно становятся крупные технологичные компании с портфелем свыше 1 млрд руб. Сформированная клиентская база и уровень технологического развития позволяют таким компаниям своевременно перестраивать скорринговые модели и продуктовую линейку под нужды заемщиков. Прибыль рынка за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 40%.
По словам Павла Волкова, конкуренция на рынке сейчас крайне высокая, и эта тенденция будет только усиливаться, поскольку онлайн-займы продолжают оставаться востребованным продуктом среди населения.
«Тем более сейчас, в преддверии вступления в силу закона о снижении максимального размера ежедневной процентной ставки с 1% до 0,8% в день. На мой взгляд, рынок продолжит оставаться конкурентным, ведь для того, чтобы кредитору стать монополистом, ему нужно предлагать какие-то уникальные нерыночные условия, которых, на текущий момент, ни у одного из игроков быть не может. Все мы в равных условиях и за нами одинаково строго следят регуляторы», — отметил эксперт.
Количество МФО за последние годы снизилось в разы по причине неэффективной бизнес-модели либо несоответствия деятельности нормам законодательства, пояснил Роман Макаров.
«Концентрация рынка продолжится и далее: в результате введения новых ограничений — макропруденциальных лимитов, размера начислений, процентной ставки — рынок МФО продолжит сокращение. Адаптироваться к нововведениям ожидаемо не смогут порядка 30% кредиторов. Их клиенты будут распределены между другими компаниями», — добавил он.
Однако монополизации рынка спикер не прогнозирует. Даже если реестр покинет около 30% компаний, останется еще несколько сотен игроков, и среди них — десятки устойчивых МФК, имеющих ресурсы, технологии и опыт.